Sarah se sent incomplète sans l'enfant que Dieu lui a promis, ainsi qu'à son mari Abraham. Après avoir bravé l'isolement, la famine, la colère du Pharaon et plusieurs années de stérilité, elle recourt à son propre stratagème pour avoir un enfant, impliquant sa servante Agar et Abraham. Cependant, la jalousie et la méfiance de Sarah s'installent, forçant Agar à prendre une décision difficile concernant son avenir et celui de son enfant, tandis qu'ils sont tous stupéfaits par un miracle divin.