Les rois affrontent leurs phobies de front, en commençant par le terrifiant défi « Maquillage dans le noir ». Ensuite, dans un défi « Musclé » très personnel, ils devront se confronter à leurs plus grandes peurs grâce au pouvoir transformateur du drag. Avec les juges invités spéciaux Liv Hewson (Yellowjackets, Showtime), Vico Ortiz (Our Flag Means Death, HBO Max) et Landon Cider (gagnant de Dragula).