Brian rouvre le Babylon, mais les fêtards ont disparu. Justin retourne à Pittsburgh après l'annulation du tournage de « Rage » par le studio. Michael décide de demander la garde de sa fille, Jenny Rebecca. En privé, Ted change de look après avoir découvert qu'une aventure récente était avec un obsédé des femmes rondes. Emmett décroche un rôle à la télévision locale : celui de « Queer Guy » de Pittsburgh.