Renée fait équipe avec le capitaine Michaels pour enquêter sur une usine pharmaceutique fabriquant un vaccin contre les hybrides Atavus. Mais le Dr Spangler, le scientifique en chef, a quelque chose d'étrange. Ra'jel revient pour guider Renée dans un voyage instructif à travers ses souvenirs. Pourquoi les Taelons ont-ils choisi la Terre ? La situation dégénère au laboratoire ; Michaels est grièvement blessé, la vérité sur le Dr Spangler est révélée et, tandis que le capitaine lutte pour sa vie, Renée doit faire un choix terrible.