Javier aide Felicity à se préparer pour le concours de beauté. Elle se lie d'amitié avec une chanteuse en herbe, mais a plusieurs altercations avec une candidate méchante nommée Denise. Felicity demande à ses amis de ne pas assister au concours car elle ne veut pas qu'ils la voient dans une situation aussi embarrassante. Noel décroche un poste de conseiller à l'UNY, où il aide Ben à résoudre un problème d'inscription. Felicity fait un test de grossesse, qui s'avère positif. Elle n'en parle à personne sauf à Elena, qui lui recommande d'aller à la clinique pour une prise de sang. Felicity finit par avouer à Noel qu'il pourrait être le père de son enfant. Elena est témoin de la gêne entre Felicity et Noel et comprend ce qui se passe. Ben aperçoit le reçu de la prise de sang sur le bureau de Felicity. Il découvre que Noel était déjà au courant de la possible grossesse de Felicity et va la voir pour obtenir des explications. Elle prétend avoir eu peur d'aggraver les problèmes de Ben. Elle accepte qu'il reste et la soutienne pendant le concours. Felicity remporte la soirée.