Ben s'interroge sur la relation de Felicity avec Noel et prédit avec assurance qu'elle tentera bientôt de reconquérir Ben. Felicity et Noel décident de prendre un appartement ensemble. Sean est très enthousiaste à l'idée de la visite imminente de Julie et fait de nombreux projets. Il laisse entendre à Ben que Julie est venue en ville spécialement pour voir Sean. Ben apprend que Julie est en réalité en ville pour une audition et la met en garde contre les intentions de Sean. Sean est anéanti de réaliser que Julie n'a toujours pas de sentiments pour lui. Julie fait des avances à Ben. Felicity insiste sur le fait qu'elle n'y voit aucun inconvénient, tandis que Sean est outré. Felicity accuse Ben d'utiliser Julie pour la rendre jalouse. Elle essaie de « protéger » Julie en acceptant un double rendez-vous. Ben contrarie Felicity au restaurant en mentionnant la courte période où ils ont vécu ensemble et la fille qui a utilisé leur baignoire. Il rit du fait que Felicity ait toujours eu peur qu'il la trompe, et qu'elle ait fini par le tromper. Sean croise Meghan, dévastée, à un