James essaie sans cesse d'appeler Molly, qui l'a quitté et est retournée en cure de désintoxication. Lorsqu'il parvient enfin à la joindre, elle lui annonce que c'est terminé et raccroche. James l'attend devant son immeuble et se dispute avec Ben. La mère de Felicity (qui utilise désormais son nom de jeune fille, Barbara Hunter) arrive pour une visite. Elle prend immédiatement Ben en grippe en l'entendant s'en prendre à James. Sean et Richard achètent un lot de sapins de Noël, espérant les revendre avec une grosse plus-value. Ils demandent à Ben de les aider à les transporter. Il arrive ensuite en retard à une pièce de théâtre à laquelle il devait assister avec Felicity et sa mère, et il a oublié les billets. Noel rejoint Ben, Felicity et Barbara pour dîner. Il impressionne Barbara en parlant longuement de ses projets, tandis que Ben reste muet lorsqu'elle l'interroge sur son avenir. Barbara considère Ben comme un raté aux tendances violentes et aux fréquentations douteuses (notamment Molly). Elle conseille à Felicity de larguer Ben pour Noel, qu'elle considère comme étant juste à côté de la plaque.