Le père de Felicity l'accompagne à New York, où il doit travailler à l'université. Lassée de ses intrusions constantes, elle panique lorsqu'il annonce qu'il envisage d'accepter un poste de professeur de chirurgie à temps plein. Le Dr Porter bouleverse Felicity en lui annonçant sa séparation d'avec sa mère. Ben et Felicity commencent à travailler aux mêmes horaires chez Dean & DeLuca. Ben confie à Sean qu'il a eu tort de suivre son conseil de ne pas entamer une relation avec Felicity. Déprimée après la suppression du programme de natation par l'université, Felicity est convaincue par Ben de l'accompagner pour se défouler. Ils achètent de la bière avec sa fausse carte d'identité et s'introduisent par effraction dans la piscine du campus. Pris sur le fait par la sécurité, ils risquent l'expulsion. Julie repousse les avances d'Erik. Cependant, il la rassure en lui disant qu'il tient vraiment à sa musique. Elle commence à enregistrer sa démo, mais apprend d'un technicien qu'Erik a la réputation de s'en prendre aux jeunes chanteuses. Ben conseille à Sean d'avouer ses sentiments à Julie. Sean ne peut pas…