Déçue, Felicity s'apprête à rentrer en Californie sans Noel, jusqu'à ce qu'il lui propose inopinément de l'accompagner à Berlin. Elle accepte, mais la réaction de Ben la fait reconsidérer ses plans. Pendant ce temps, la relation d'Elena avec le professeur McGrath évolue, de même que son malaise grandissant quant aux conséquences de leur liaison.