Joe Mannix reçoit une lettre urgente d'une femme nommée Lynn Sargent lui demandant de se rendre en Arizona. Elle l'accueille à l'aéroport et lui remet un chèque de 1 000 $ et un petit paquet scellé, lui expliquant que cette somme correspond à ses honoraires pour remettre le paquet au département de police de Los Angeles. Au même moment, deux hommes tentent de s'emparer du paquet, mais Mannix parvient à le conserver après une altercation. Le mystère s'épaissit lorsque le paquet ne contient que des feuilles de papier vierges – et le chef de la police locale annonce à Mannix que Lynn Sargent est décédée un mois plus tôt dans un délit de fuite.