Lorsque les mères de Clover, Alex et Sam découvrent que leurs filles sont des espionnes, elles paniquent et annoncent à Jerry qu'elles mettent fin à tout cela immédiatement. Les espionnes reprennent une vie civile normale. Pendant ce temps, Mandy, Dominique et Caitlin sont toutes contaminées par un shampoing maléfique provenant d'une mission d'espionnage (les filles l'ont accidentellement fait tomber dans la piscine de Mandy). Mandy et ses acolytes deviennent de redoutables « espionnes-assassins » (agents anti-espionnage) et kidnappent les mères des espionnes. Leur plan ? Les séquestrer dans l'espoir de capturer les espionnes lorsqu'elles tenteront de sauver leurs mères. Sam, Clover et Alex réalisent que c'est leur propre négligence qui a mis leurs mères en danger ; elles redeviennent donc espionnes et finissent par les sauver. Mais ce faisant, elles sont capturées par Mandy ! Maintenant que les espionnes sont piégées à nouveau au Groove, Mandy les transforme en espionnes-assassins afin que Sam, Clover et Alex s'entre-détruisent. Heureusement pour les filles, Jerry a formé leurs mères à l'espionnage, et ces dernières interviennent pour les sauver les unes des autres. Les espionnes étant redevenues normales (grâce à un sérum créé par Jerry), les mères et les filles arrêtent la maléfique Mandy et ses acolytes ! Finalement, les mères autorisent leurs filles à rester agents du WOOHP.