Jésus retrouve sa mère Marie lors d'un mariage à Cana. Lorsque le vin vient à manquer, Marie supplie son fils miraculeux de l'aider. Jésus retourne à Nazareth, sa ville natale, et se proclame Messie, ce qui provoque une violente émeute. Sans se laisser décourager, il guérit un lépreux. Pendant ce temps, Antipas est menacé d'invasion par un royaume voisin. Jésus dîne avec Marie et son frère Jacques, qui lui font part de leurs inquiétudes quant à sa renommée grandissante. Dans la forteresse du désert, les sentiments douteux d'Antipas pour sa belle-fille Salomé sont révélés.