Le premier épisode raconte l'histoire de Gerald, un jeune garçon en quête de la chevelure parfaite en raison de sa calvitie précoce. Il demande conseil à son « Oncle Grand-Père », un pervers qui adore manger et regarder sa jeune camarade de lycée, Brenda, danser en minijupe et string. Le « Hot-Dog Action », un hot-dog qui chante de façon agaçante « la la la la ! », ne lui est d'aucune aide. Les commentaires du hot-dog font dire à Gerald : « C'est un hot-dog insupportable ! » Le héros pénètre bientôt dans une forêt où il rencontre Cat Man (un homme belliqueux apparemment déguisé en chat), un nuage étrange (peut-être une parodie du Nuage Magique de Dragon Ball ; à un moment donné, Oncle Grand-père appelle Gerald « Gerald le Chauve Z »), Space Ghost attaqué par un ours, et d'autres situations loufoques impliquant son grand ennemi, le maléfique Coiffio, « le maître des chats », son compagnon robotique de type Gundam, « Model Robot », et son agent arboricole, l'Arbre Comédien Inapproprié (qui proclame fièrement : « Je couche avec des chiens… c'est quoi ce délire ?! »). Le générique de fin est écrit en Wingdings et utilise la chanson « Love Theme » d'Eddie Horst, disponible plus tard en téléchargement sur la page 2 du site d'Adult Swim. Le générique défile sur des images réelles d'une manche à air en forme de clown dansant.