Mi-octobre 1932. L'attention du pays est tournée vers la campagne électorale opposant le président sortant Herbert Hoover à son adversaire Franklin D. Roosevelt, handicapé par la poliomyélite. La Prohibition étant toujours en vigueur, le gouvernement cherche des moyens de dénaturer l'alcool, indispensable aux fabricants légitimes pour la production industrielle (parfums, etc.). Si cet alcool tombait entre de mauvaises mains, une fois dénaturé, il serait inutilisable pour les contrebandiers.