Dépassé par les événements, Jr. pense ne pas être assez intelligent pour s'occuper de son propre fils. Michael lui explique alors que « Jr., Jr. » est un « bébé magique » et que chaque fois qu'il le prend dans ses bras, il deviendra plus intelligent. Le stratagème fonctionne, mais Jr., fort de ses nouvelles connaissances, devient quelque peu arrogant. Michael fait donc intervenir Franklin pour que les deux génies puissent s'affronter. Pendant ce temps, Kady surprend Claire en train de rentrer discrètement dans sa chambre après l'heure et la menace de tout raconter à leurs parents si Claire ne lui rend pas service.