Lorsque Junior remporte un concours national pour son dessin animé intitulé « Ma femme et mon enfant » — inspiré de lui-même, de Vanessa, du bébé et du reste de la famille Kyle —, la chaîne ABC s'y intéresse. Michael devient son agent, mais la rencontre avec les dirigeants de la chaîne tourne mal, anéantissant les espoirs de Junior. Michael doit alors trouver une solution pour redresser la situation. Pendant ce temps, Claire menace de rompre avec Tony s'il ne pimente pas leur relation.