C'est Halloween à Tree Hill et tout le monde fait la fête au Tric, avec le groupe Fall Out Boy en invité spécial. Le bal masqué offre à Haley l'occasion de reconquérir Nathan, tandis que Brooke tente de séduire Lucas. Par ailleurs, Peyton décide d'affronter sa nouvelle mère et d'apprendre à la connaître. Dan recourt au chantage pour devenir maire, mais les choses se compliquent lorsque Deb se met en travers de son chemin.