Un violent orage provoque une panne de courant à Tree Hill. Haley se retrouve chez Nathan, et Brooke sort sous la pluie battante pour une confrontation dramatique avec Lucas. Peyton découvre enfin la vérité sur la maladie d'Ellie, tandis que Mouth est tenté par sa nouvelle amie, Rachel. Avant l'aube, des secrets sont révélés, des relations sont mises à l'épreuve, et les amours naissantes atteignent des sommets.