Jack tombe amoureux d'une belle femme et veut lui faire la sérénade. Il se rend à son appartement et chante à la fenêtre, ignorant qu'il a chanté la sérénade à une jeune femme en surpoids. La jeune fille en surpoids pense que Jack s'intéresse à elle, mais la belle femme la rabaisse devant lui. Jack décide alors de sortir avec la jeune fille en surpoids.