L'officier de la Cour suprême Nan Fengyi rencontre Meng Xizhou, un trafiquant de démons, lors d'une enquête criminelle et devient son apprenti. Alors qu'ils capturent des démons ensemble, une affection naît entre eux, mais les ténèbres intérieures de Meng et le noyau démoniaque qui sommeille en lui menacent leur amitié.

Distribution

• Yu Menglong — Nan Fengyi
• Li Zixuan — Meng Xizhou
• June Wu — Nangong Shuo
• Zhong Lili — Du Yuelian
• He Hua — Empress Miao Yun
• Feng Lijun — Situ Hanshan