Yeo Ri tente d'échapper à l'ombre de Kang Cheol, le dieu dragon qui a ruiné son passé. Une requête de Yun Gap l'entraîne sur un chemin dangereux où il est victime d'une embuscade mortelle tendue par des ennemis politiques, offrant ainsi à Kang Cheol l'occasion idéale de posséder son corps. Désormais, son pire ennemi est plus proche que jamais, sous les traits de son ami de toujours, mourant.