La fête foraine arrive à Aidensfield, au grand dam d'Edna Plummer, propriétaire d'un camping. Il s'avère que son camping sert de lieu de rencontre à son frère, un criminel. Ce dernier est sur le point de recevoir des œuvres d'art volées de Norman Currie, un contrebandier amateur de retour d'un voyage en Hollande avec sa famille. Le fils de Currie prend l'un des tableaux et l'échange contre des tours de manège gratuits à la fête foraine. Des employés de la foire vendent le tableau à Greengrass, qui tente de le revendre à Ferrenby. Ce dernier, conscient de sa véritable valeur, en informe Nick. Pendant ce temps, deux enfants de cinq ans disparaissent, mais reviennent sains et saufs. Kate découvre que les enfants avaient un ami mystérieux, qui se révèle être un homme du coin dont la femme et l'enfant ont récemment péri dans un accident.