Après la perte de ses parents, Charlie est adopté par le shérif adjoint Phil et sa femme Grace. Ils entament une nouvelle vie ensemble malgré le tumulte médiatique et la suspension de Phil pour avoir choisi de protéger Charlie. Cependant, de nouveaux changements se profilent à l'horizon pour Charlie, car ses derniers examens médicaux indiquent que son corps est en pleine transformation.