Après que Keyleth a mis en fuite ses agresseurs, Vox Machina poursuit sa route à travers la Cité de Dis. Percy conclut un pacte avec le diable Ipkesh pour assassiner Utugash. Leur mission les conduit au repaire du démon des abysses, où ils rencontrent et sauvent une nouvelle alliée, Tova. Parviendront-ils à tenir leur promesse, ou l'âme de Percy sera-t-elle perdue ?