De retour à Whitestone pour débattre de leur prochaine action, Vox Machina découvre que leur retour du Feywild n'a peut-être pas été aussi simple qu'il y paraissait. Leur attention se porte sur Draconia, où la destruction causée par le Conclave les oblige une fois de plus à chercher des alliés parmi les survivants dispersés, tout en prenant conscience du prix à payer pour les vaincre.