Vox Machina étant désormais séparé, Scanlan, Percy, Vex'ahlia et Grog se retrouvent à faire équipe avec un duo improbable, mandaté par la Maîtresse de chasse Vanessa Cyndrial de la guilde de la Troupe du Tueur. Leur mission : débarrasser les contrées sauvages autour de Vasselheim d'un dragon blanc menaçant, au-delà du nord glacé des Terres de Vesper…