Brian est surpris d'apprendre que le fils de sa nouvelle petite amie, Emily, est déjà à l'université. La situation se complique encore lorsque Casey s'intéresse de près au jeune Shawn. Pendant ce temps, Joe et Roy vont au cirque : Joe pour tenter de surmonter un traumatisme d'enfance, et Roy pour exiger des excuses du clown qui l'a humilié pendant son numéro.