Désert du Sahara, mars 1986. Safir, soldat de l'armée marocaine, est capturé par le Front Polisario. Emprisonné dans le désert, il rencontre Yusef, le chef spirituel des prisonniers. Yusef le désigne comme son successeur et le forme pour devenir le nouvel imam et affronter une menace jusqu'alors inconnue de Safir : le pouvoir maléfique des djinns.