Lorsqu'un agent du Ministère des Informations Top-Secrètes est assassiné, Steed et Tara n'ont aucune difficulté à retrouver le coupable. Mais lorsqu'une analyse graphologique révèle qu'il s'agit de Boris Kartovski, un homme que Steed croyait avoir tué à Berlin cinq ans auparavant, nos héros se retrouvent mêlés aux dangereuses expériences du Dr Constantine.