Sean Mortimer, collègue de Steed, vient le voir dans un état de confusion extrême. Il sait qu'un traître se cache au sein de l'organisation, mais il a été drogué et souffre d'amnésie ; il ne se souvient de presque rien d'autre. Mme Peel enquête, mais elle aussi est victime de la drogue : elle et Sean sont enlevés par des motards. C'est à l'agent stagiaire 69, Tara King, que Steed rencontre grâce à la chef espionne « Mère », qu'il revient de sauver la situation.