Keel, ranimant une jeune femme qui a sauté dans la Tamise, est conduit au cirque d'État de Radeck, où la trapéziste est gardée, le visage couvert de bandages suite à un accident. La « trapéziste » se révèle être la fille d'un scientifique dissident, qui sera utilisée pour forcer son père à rentrer chez lui. Lorsque Keel découvre la vérité, lui et Carol sont capturés par Zibbo le Clown, qui menace de tirer sur Carol si l'enquête policière n'est pas abandonnée.