Malgré les nombreux personnages qui savent voler, Donald rêve de voler comme eux. Il demande conseil aux gargouilles de Notre-Dame, à Scuttle et à Timothy, le partenaire de Dumbo. Finalement, Mickey convainc Peter Pan de lui apprendre à voler (avec l'aide de la poussière de fée de Clochette, bien sûr). Pendant qu'il lui apprend à voler, Peter chante une nouvelle version de « Tu peux voler ». Dessins animés : Le Kit d'avion de Mickey ; Mickey et la Mouette 375.