Après avoir assisté au meurtre de leur maître, les jeunes capoeiristes Veneno da Madrugada et Noivo da Vida se séparent, leurs destins bouleversés à jamais. Dix-sept ans plus tard, pour tenter de changer de vie, Veneno se lance dans des combats clandestins, tandis que Noivo revient affronter un présent encore marqué par les violents souvenirs du passé.