Deux mois après l'examen pratique auquel tous les élèves ont participé, Will et les autres élèves de sixième année passent leurs épreuves écrites. Leur ascension à la tour est en jeu, mais la question finale d'Edward choque tout le monde. Pendant ce temps, à Urbus Rigarden, les festivités du Nouvel An, Terminalia, débutent. La foule observe les Magia Vander ériger une nouvelle Grande Barrière. Soudain, un inquiétant cercle magique apparaît dans le ciel nocturne.