Theodore Roosevelt et ses hommes d'Elkhorn partent pour les grands espaces afin de participer à leur premier rassemblement de bétail. Cette tâche de plusieurs semaines, consacrée au tri des bêtes, est l'occasion pour Roosevelt de prouver qu'il est un vrai cow-boy. Malheureusement, le changement de saison réveille son asthme et il se blesse en tombant. Sans se décourager, Roosevelt chevauche aux côtés des autres cow-boys tandis qu'ils conduisent et trient leur troupeau à travers les Badlands. Mais l'esprit d'aventure se transforme rapidement en peur lorsqu'un des cow-boys est retrouvé mort. Bien que cela ressemble à un accident, certains hommes n'en sont pas si sûrs, et l'apparition soudaine du marquis de Morés inquiète Roosevelt. Alors que la saison du bétail touche à sa fin, Dow se demande s'il doit rentrer dans le Maine comme prévu ou rester à Medora pour construire un avenir avec Rosie.