Buck voyage à travers une faille spatiale vers un autre univers, où il découvre que la paisible planète Pendar est menacée par la sinistre sorcière de guerre Zarina. Les Pendarans sollicitent l'aide de Buck et de la princesse Ardala, qui avaient suivi Buck à travers la distorsion spatiale, et une alliance fragile se forme entre les humains et les Draconiens tandis que Buck mène une flotte combinée contre le croiseur de bataille de Zarina.