Jonathan et Mark retournent à Oakland, la ville natale de Mark, et visitent son ancien commissariat. Ils apprennent qu'il y a une vague de démobilisation et l'ancien capitaine de Mark lui demande s'il peut le remplacer temporairement. Il fait équipe avec un vieil ami dont il découvre qu'il est raciste. Jonathan se rend ensuite dans un immeuble qui recherche un homme à tout faire et rencontre la gérante (une femme noire). Elle a deux fils ; l'aîné voue une haine farouche aux Blancs et est un délinquant notoire.