James Earl Jones incarne Gabe Wilson, un vieil ami de Mark, pianiste de jazz désargenté qui tente de se reconstruire après un infarctus. Gabe renoue avec une ancienne flamme, Ellie, une veuve pieuse qui a du mal à communiquer avec sa fille, Vanessa, chanteuse d'un groupe de rock. Lorsque Gabe essaie d'encourager Vanessa à poursuivre ses rêves, il envenime involontairement davantage la relation déjà tendue entre la mère et la fille. Après la fuite de Vanessa sans laisser de mot, Ellie s'en prend violemment à Gabe, l'accusant d'avoir été rendu aveugle par Dieu pour expier ses fautes (il était devenu aveugle des années auparavant après avoir été percuté par un chauffard ivre). C'est à Jonathan qu'il revient de réunir Ellie et Vanessa et de les remettre sur le droit chemin.