Alors que Saül, de plus en plus paranoïaque face au pouvoir de David, voit Ahinoam lui suggérer une idée dangereuse pour mettre un terme définitif à ses problèmes. Afin de prouver sa loyauté et d'obtenir la main de Mychal, Saül ordonne à David de détruire une forge philistine et de tuer personnellement cent de leurs ennemis. Pendant ce temps, Jonathan envisage un avenir où il ne sera jamais roi. Achish se voit offrir une opportunité. Un festin royal tourne au vinaigre lorsque Saül dépasse les bornes.