Sous le soleil de Daytona et de Cocoa, l'agent spécial de l'ATF, Perala, se souvient de l'importance de faire confiance à son intuition. Sa vie est menacée lorsque des suspects retournent la situation contre lui. À New York, un informateur affirme qu'un homme en attente de jugement projette d'agresser sa victime présumée de viol avant qu'elle ne puisse témoigner. L'inspecteur Byam du NYPD infiltre le réseau pour enquêter et tenter d'empêcher l'agression.