C'est la saison de la chasse, une période où les membres des tribus doivent prouver leur virilité. Un orphelin indien nommé Tumaqua pêche plus de poissons que quiconque, mais une loutre agaçante dévore toutes ses prises. Après avoir été raillé par les autres hommes pour être revenu bredouille, Tumaqua cache un seau de poissons au bord de la rivière et s'enfuit.