À Kyoto, Magilumiere rencontre le candidat ingénieur Yamimori, qui possède des compétences impressionnantes mais a du mal à coopérer. Si la compatibilité avec l'équipe est remise en question, il semble cacher certains sentiments à l'égard de son ami d'enfance Sakae et de ses valeurs personnelles. Pendant ce temps, lors d'un festival au sanctuaire Tonomori, un rituel libère un Kaii tandis qu'une ombre menaçante se cache dans les coulisses.