Après la mort de Spirko, Burch et Catherine se lancent à la recherche du commanditaire, ignorant qu'il s'agit de Paracelse, qui a mortellement poignardé Spirko, déclenchant ainsi la prochaine étape de son plan pour conquérir le « Monde d'en bas ». Déguisé en Père – qu'il avait laissé ligoté et caché dans un penthouse loué –, Paracelse ment à Vincent sur sa naissance, ce qui plonge ce dernier dans la folie lors d'une confrontation finale.