Lorsqu'un administrateur de la Fondation est assassiné, Michael soupçonne principalement le maître magicien Austin Templeton – or, ce dernier était apparemment sur scène au moment du meurtre. Michael est déterminé à prouver que Templeton a utilisé ses tours de magie pour tromper le public et se constituer un alibi en béton. Le fait que Bonnie, une ancienne flamme de Templeton, soit dans le public et clame son innocence ne facilite pas les choses… 106.