Le prochain voyage d'affaires de Momose et Shirosaki les conduit dans la ville natale de Shirosaki, dans la préfecture d'Akita. Traumatisé par son enlèvement par un démon namahage durant l'enfance, lors d'une fête locale, Shirosaki parvient néanmoins à mener à bien leur mission de recherche. Auparavant, sa grand-mère l'avait appelé : « J'ai quelque chose à te montrer. » Les deux hommes se rendent donc chez Shirosaki. Sur la suggestion de sa grand-mère, ils feuillettent de vieux albums photos et se remémorent des souvenirs. Celle-ci révèle alors que « ce qu'elle veut montrer » est quelque chose que Shirosaki n'aurait jamais imaginé.