Joey rentre à Capeside et trouve le scénario de Dawson sur le pas de sa porte. Elle est bouleversée qu'il ait écrit une histoire sur trois amis, mais les rêves de cinéma de Dawson s'effondrent lorsque Pacey lui avoue avoir perdu son argent. La dispute qui s'ensuit ravive de vieilles blessures et laisse les trois amis persuadés que leur amitié ne sera plus jamais la même. Par ailleurs, les cours à Worthington étant terminés, Joey dit au revoir à Audrey qui doit rester pour suivre des cours d'été. Enfin, Jen invite sa mère, Helen, chez sa grand-mère pour lui annoncer qu'elle est atteinte d'un cancer. 128.