Dawson emmène Jen en road trip à un petit festival de cinéma dans le New Hampshire où son documentaire est à l'honneur. Les projecteurs sont enivrants pour tous les deux alors qu'ils partagent l'un des événements les plus marquants de la vie d'un garçon. Pendant ce temps, Jack emmène Joey et Audrey à une soirée étudiante sous de faux prétextes ; Pacey emmène Karen à un rendez-vous sans connotation romantique.