Joey et Audrey vont en boîte de nuit pour fêter les bonnes notes de Joey et les vacances d'automne. Audrey essaie de convaincre Joey de s'amuser. Charlie est également présent et drague Joey, qui le repousse à cause de ce qu'il a fait à Jen. Mais Charlie ne se laisse pas décourager et lance un défi à Joey : faire quelque chose d'audacieux. Elle accepte et monte sur scène pour chanter avec le groupe. Ravie, elle embrasse Charlie. Pendant ce temps, Pacey se voit en compagnie d'Audrey après avoir rejoint les filles en boîte pour fêter sa promotion. Dawson et Jen retournent à Capeside, où ils ont leur première dispute au sujet de l'avenir de Dawson. Finalement, il décide d'emménager dans le grenier de sa grand-mère à Boston et de refaire sa vie.