Alors que tout le monde se prépare pour le bal de fin d'année, une mauvaise nouvelle pousse Gretchen à réfléchir sur sa vie, et Joey s'inquiète du comportement étrange de Pacey. Pendant ce temps, Jen et Jack s'immiscent dans la vie de l'autre… ce qui donne lieu à des rendez-vous pour le moins originaux pour le bal. Au bal de promo, Joey et Pacey abordent des sujets longtemps tus, et les festivités sèment la discorde chez Gretchen, qui remet en question sa relation avec Dawson. Pendant ce temps, Jen, malheureuse, trouve du réconfort auprès d'une personne inattendue après que Jack et elle se soient arrangés des rendez-vous. Jen décide alors de noyer son chagrin dans l'alcool.