Deux tragédies bouleversent la vie de Dawson. Il apprend d'abord l'horrible vérité sur le mariage de ses parents. Puis, lors du bal de rentrée, il assiste à une dispute passionnée entre Joey et Jack, déclenchant une série d'événements qui brisent une amitié de toujours et une idylle naissante. Cette soirée cruciale donne également à Jen l'occasion de profiter des erreurs de Joey pour séduire Dawson. Pacey tente de se rapprocher d'Andie, mais la blesse profondément.